یک دانشجوی الهیات در تعطیلات صومعه، جادوگر پیری را در روستایی دورافتاده به قتل می‌رساند. جادوگر سپس به زن جوان و زیبایی تبدیل می‌شود که آخرین آرزویش قبل از مرگ این است که این دانشجو به مدت سه شب بر سر جنازه‌اش بیدار بماند و دعا بخواند. با وقوع وحشت‌های پیاپی و سست شدن ایمانش، او در طول شب‌زنده‌داری‌ها دعا می‌خواند و تلاش می‌کند از این رویارویی‌های ماوراءالطبیعه جان سالم به در ببرد.

او محکوم به مرگ بود اما موفق شد جان سالم به در ببرد و اکنون ماموریتش انتقام نابودی قبیله‌اش است. او جنگجوی بزرگی است که خود را ولکوداو می‌نامد و آخرین مرد از قبیله سگ‌های خاکستری است. ولکوداو پس از فرار از مرگ حتمی، به همراه یک خفاش، راهی ماموریتی می‌شود تا لودوید را که مسئول اتفاقات رخ‌داده برای قبیله‌اش است به قتل برساند.