سال ۱۹۳۳ در آلمان. با ظهور نازیسم و ترس از جنگ، برخی از افسران که نگران سرنوشتی بودند که خصومت‌ها برای کشورشان رقم خواهد زد، یک گروه ضد نازی تشکیل می‌دهند. آن‌ها یک خبرنگار به نام گولدر را می‌فرستند تا نقشه حمله آلمان را به متحدان اطلاع دهد.

یک ژنرال اطلاعاتی ایالات متحده، سه پرونده جاسوسی دوران جنگ سرد مربوط به جاسوسان شوروی، فرانسه و ایتالیا را بازخوانی می‌کند.