در طول مراحل مختلف زندگی خواننده نی ماتوگروسو حرکت می‌کند؛ از کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی و بلوغ. این فیلم سفری در زمان است که داستان پسری با ریشه‌های ساده و علاقه‌مند به طبیعت را روایت می‌کند که خود را از ظلم و اقتدارگرایی آزاد می‌کند، تعصبات را می‌شکند و تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان نسل خود می‌شود.

شمال ایتالیا جائیست که جنگ و نزاع است و " وون کتن " از آن دور شده و به پرتقال میرود تا همسری برای خود پیدا کند و ...

آنتونیو از خانه فرار می‌کند و سعی می‌کند شب را در آپارتمان دوست‌دختر سابقش بگذراند. او در آنجا با یک دختر برزیلی، یک مهمان غیرمنتظره، روبرو می‌شود. جانی در تلاش است تا اولین نمایش تئاتر خود را در لیسبون روی صحنه ببرد. دوستی او با تکنسین جوان نور باعث می‌شود با مشکلات واقعی خود روبرو شود. دبرا در حال عبور است و بالاخره به خانه بازمی‌گردد. وقتی به تئاتر می‌رود، خوابش می‌برد و توسط شخصیت اصلی بیدار می‌شود. سه بعد از یک داستان.