زنی که از بیماری ایدز رنج می‌برد، تصمیم می‌گیرد تسلیم این بیماری مرگبار نشود. او تلاش‌های بسیاری برای بهبودی خود انجام می‌دهد و با دادن کورسوهای امید به دیگر مبتلایان به این بیماری، به آن‌ها کمک می‌کند.

سیف در یک فروشگاه کرایه ویدیو کار می‌کند و با گروهی از جوانان که در آرزوی زندگی بهتری هستند زندگی می‌کند. سیف سعی می‌کند با به نمایش گذاشتن استعداد خوانندگی‌اش شایستگی خود را ثابت کند، اما این کار باعث ناامیدی صاحب فروشگاه شده و او را اخراج می‌کند. سیف سر از زندان درمی‌آورد و در آنجا با یک دانشجوی چپ‌گرا و شاعر آشنا می‌شود که او را به یک آهنگساز قدیمی و بدنام معرفی می‌کند؛ آن‌ها یک گروه سه‌نفره تشکیل می‌دهند و هنر خود را به خیابان‌ها می‌برند.