مشکلات گوارشی و جنسی شاه داگوبرت اول بسیار جدی به نظر می‌رسند؛ او از حمله به کاروان سلطنتی‌اش جان سالم به در می‌برد و سپس به سختی خود را به رم می‌رساند تا شخصاً از پاپ تشکر کند. پس از ورود به واتیکان، او درگیر نبرد میان دو مدعی مقام پاپ می‌شود و باید با توطئه‌های یک شاهزاده خانم بی‌رحم بیزانسی روبرو شود.

پسر تورن از میراث خود باخبر می‌شود و برای انتقام مرگ هم‌ولایتی‌هایش و نجات خواهر و معشوقه‌اش از دست داکار خبیث و فرقه عنکبوتی او به راه می‌افتد.

وقتی وقوع انقلاب در ایران مانع از ارسال یک محموله‌ی هروئین می‌شود، اتحادی از خانواده‌های جنایتکار تصمیم می‌گیرند آن را به ایالات متحده برسانند. آن‌ها قصد دارند مواد را از طریق یک شبکه‌ی ناآگاه از قاچاقچیان محلی و خوش‌طینت در ناپل جابه‌جا کنند، در حالی که یک مأمور بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر برای متوقف کردن عملیات آن‌ها می‌شتابد. خیانت‌ها و وفاداری‌های تقسیم‌شده در نهایت به یک رویارویی خونین در آمریکا منجر می‌شود.