پادشاهی جمکرد، ایران باستان. جمشید شاه، دارنده فر ایزدی، پس از شکست دادن سپاهیان اهریمن، مظهر شر، مغرور شده و با نادیده گرفتن مردم خود، برای فتح سرزمین‌های جدید راهی سفر می‌شود. بدین ترتیب، ضحاک به عنوان نایب‌السلطنه بر تخت می‌نشیند و بازسازی پایتخت ویران‌شده را آغاز می‌کند. اما اهریمن که در قلب هر انسانی رخنه دارد، شروع به مسموم کردن روح رنج‌دیده ضحاک می‌کند.

رحمت به جزایر متعددی در یک شوره‌زار وسیع سفر می‌کند تا اشک ساکنان را برای هدفی نامعلوم جمع‌آوری کند. در این سفر مرموز، پسری جوان که به دنبال پدرش می‌گردد با او همراه می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سفر، نقدی تند و تیز از ساختار قدرت سیاسی در ایران شکل می‌گیرد.

گلرخ، نویسنده ایرانی، در تلاش است تا بدهی‌های همسرش را که به دلیل فرار شریک تجاری‌اش به بار آمده و او را با عواقبش تنها گذاشته، تسویه کند.