لنی بلاردو، جوان‌ترین و اولین پاپ آمریکایی در تاریخ کلیسا، باید جایگاه خود را در مقام پاپ جدید تثبیت کند و در میان مبارزات قدرت در واتیکان بسته و مرموز راه خود را بیابد.

فیلم داستان یک تاجر کرم ابریشم که در قرن نوزدهم پس از اینکه یک بیماری محموله کرم ابریشم شهرش را نابود کرد از فرانسه به ژاپن مسافرت می کند. در ژاپن او به همسر یکی از بارونهای محلی علاقه مند می شود و ...