ویلیام فریز-گرین که اکنون پیر، بیمار، فقیر و تا حد زیادی فراموش شده است، زمانی ویلیام گرین جوان و خوش‌تیپ بود. او نام خود را تغییر داد تا نام همسر اولش را به خاطر کارهای عکاسی پرتره‌ای که در آن مهارت داشت، در کنار نام خود داشته باشد. اما او یک مخترع نیز بود و جستجوی او برای یافتن راهی جهت نمایش تصاویر متحرک به وسواسی تبدیل شد که در نهایت زندگی تمام کسانی را که دوست داشت تغییر داد.

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...