نقاش یونانی، دومنیکوس تئوتوکوپولوس (مل فرر)، دل یک زن زیبای اسپانیایی (روزانا اسکیافینو) را به دست می‌آورد و در اسپانیای قرن شانزدهم با دادگاه‌های تفتیش عقاید روبه‌رو می‌شود.

یک تاجر میانسال با گروهی از جوانان پر سر و صدا و پرجنب‌وجوش آشنا می‌شود و دلباخته یکی از آن‌ها به نام فرانچسکا می‌گردد.