در ادامه فیلم موشی که غرید؛ کشور کوچک گرند فنویک با مشکل آب گرم در قلعه مواجه است. آن‌ها برای به دست آوردن پول لازم جهت لوله‌کشی جدید، از ایالات متحده درخواست کمک مالی برای تحقیقات فضایی می‌کنند. شوروی نیز برای نشان دادن اینکه طرفدار بین‌المللی کردن فضا است، کمک‌های خود را ارسال می‌کند. در حالی که دوک بزرگ در رویای حمام آب گرم است، تنها دانشمند آن‌ها در حال سرهم کردن یک موشک است. ایالات متحده و شوروی از پرتاب قریب‌الوقوع باخبر می‌شوند و تلاش می‌کنند زودتر از آن‌ها به ماه برسند.

ایوان کوزنتسوف، مهندس روسی، در طول جنگ جهانی دوم خاطرات دوران اقامت خود در انگلستان پیش از جنگ را روایت می‌کند؛ زمانی که روی یک پروانه جدید برای کشتی‌های یخ‌شکن کار می‌کرد. ایوان که شناخت درستی از مردم بریتانیا ندارد و بر اساس شنیده‌ها متقاعد شده که آن‌ها سطحی و ریاکار هستند، رفتارشان هم او را گیج می‌کند و هم برایش خنده‌دار است. او نظرات خود را درباره بریتانیایی‌ها رک و بی‌پرده بیان می‌کند و این موضوع در ابتدا میزبانانش را آزرده می‌سازد، از جمله آن تیزدال زیبا را که پدربزرگش اداره شرکت کشتی‌سازی خریدار پروانه ایوان را بر عهده دارد. با این حال، هر چه ایوان بیشتر می‌ماند، شوخ‌طبعی، صمیمیت، قدرت و اعتقاد مردم بریتانیا را بیشتر درک می‌کند و آن‌ها نیز او را بیشتر به عنوان یک دوست می‌بینند تا یک روسی مشکوک. هم‌زمان با شکل‌گیری یک رابطه عاطفی میان ایوان و آن، پیوند فرهنگی نیز میان آن‌ها آغاز می‌شود، به ویژه با شروع جنگ و حمله آلمان به روسیه.

«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...

پیتر وستون در راه بازگشت از یک مسابقه کریکت در ایرلند، یک تمساح خانگی را از مسافر دیگری که آن را پیش او رها کرده، به دست می‌آورد. او وحشت‌زده می‌شود و در حالی که اولین واکنش او خلاص شدن از شر آن است، رابطه‌ای با یک زن جوان ایرلندی برقرار می‌کند که به نظر می‌رسد با این خزنده در ارتباط است. او به زودی متوجه می‌شود که دیزی اهلی است و به نظر می‌رسد راهی برای رسیدن به قلب مویرا باشد.

کمدی رمانتیک درباره گروهی از بریتانیایی‌ها که برای گذراندن آخر هفته به پاریس سفر می‌کنند.