مستندی درباره زندگی جعل‌کنندگان بدنام، المیر د هوری و کلیفورد ایروینگ. د هوری که بعدها برای فرار از زندان بیشتر خودکشی کرد، با فروش آثار هنری جعلی از نقاشانی چون پیکاسو و ماتیس نامی برای خود دست‌وپا کرد. ایروینگ نیز به خاطر نوشتن یک زندگی‌نامه جعلی از هاوارد هیوز بدنام بود. ولز در حالی که عناصر اساسی کلاهبرداری و افرادی را که به قیمت آسیب به دیگران مرتکب جعل می‌شوند بررسی می‌کند، میان مستند و داستان حرکت می‌کند.

در اواخر دهه ۱۹۵۰، فرانسوا رایشنباخ، مستندساز فرانسوی، هجده ماه را به سفر در ایالات متحده گذراند و مناطق متنوع، ساکنان و سرگرمی‌های آن‌ها را به تصویر کشید. نتیجه این کار، سفری در میان انبوهی از آمریکاهای متفاوت است که از فیلتر نگاه و حس یک فرانسوی عبور کرده است.