روسیه، ۱۸۷۰. گروهی از انقلابیون آنارشیست جوان تصمیم می‌گیرند با توسل به خشونت، رژیم تزار را سرنگون کنند. حملات آن‌ها جوی از روان‌پریشی و بی‌اعتمادی متقابل را در میان مردم ایجاد می‌کند، اما در واقع، هم انقلابیون و هم سرکوب‌گران توسط فردی شیطانی بازی داده می‌شوند.