خاطرات دور و کهنه دوران کودکی با حضور یک گرگ خاکستری کوچک به تصویر کشیده می‌شوند. از طریق تصاویری شگفت‌انگیز، خاطره تمام روسیه به نمایش درمی‌آید.

خارپشت کوچکی که در راه رفتن به دیدن دوستش خرس است، در مه غلیظی گم می‌شود؛ جایی که اسب‌ها، سگ‌ها و حتی برگ‌های در حال سقوط، جلوه‌ای جدید و ترسناک به خود می‌گیرند...