باربارا در تلاش برای نجات ازدواجش با مارک، مخفیانه در سوئیس جراحی پلاستیک انجام می‌دهد، اما به نظر می‌رسد مارک علاقه‌ای به ملاقات با او ندارد. او در یک استراحتگاه اسکی منتظر مارک می‌ماند و مورد توجه مردان جوان قرار می‌گیرد. دخترش سعی می‌کند به او هشدار دهد که با وجود جراحی، ممکن است برای نجات ازدواجش دیر شده باشد، اما او به این امید که مارک با دیدن چهره جدیدش بازگردد، پافشاری می‌کند. در این میان، او باید تصمیم بگیرد که آیا با مرد جوانی که ملاقات کرده وارد رابطه شود یا خیر.

هنری چهارم تخت پادشاهی انگلستان را غصب می‌کند، جنگ‌های فتنه‌انگیز رزها را به راه می‌اندازد و اکنون با شورشی به رهبری هاتسپر، فرزند خاندان نورث‌آمبرلند، مواجه است. وارث هنری، شاهزاده هال، جوانی لاابالی و عیاش است که با دوستان طبقه پایین خود، به ویژه پدرخوانده چاق و فربه خود، جان فالستاف، به خوش‌گذرانی و ایجاد مزاحمت می‌پردازد. هال برای بازپس‌گیری اعتبار عنوان خود، شاید مجبور شود بین وفاداری به پدر واقعی‌اش و وفاداری به دوستش یکی را انتخاب کند.