در سال ۱۸۴۸، یک بانک تصمیم دارد یک ریل راه آهن سرتاسر مکزیک بکشد، از این رو شروع می کند به خریدن بانک‌های کوچک و زمین‌های کشاورزان بدهکاری که بر سر راه هستند. مامور بانک، ظالمی بنام «جکسون» است. دو زن تصمیم می گیرند جلوی این بی عدالتی را بگیرند، «ماریا» (پنلوپه کروز) دختر زمخت و بی سواد یک مزرعه‌دار، و «سارا» (سلما هایک)، دختر تحصیل کرده‌ی صاحب بانک‌. ماریا و سارا جهت فراهم کردن پول برای مردم بی خانه‌مان و گرفتن انتقام، شروع به سرقت از بانک‌ها می کنند. اما جکسون و افرادش نیز بیکار نمی نشینند و ...

انیمیشن داستان پسرک 12 ساله‌ای را روایت می‌کند که به موسیقی علاقه دارد و خانواده‌اش آن را نسل به نسل ممنوع کرده‌اند. او آرزو دارد مانند هنرمند و الگوی او ارنستو دِلا کروز به یک نوازنده حرفه‌ای تبدیل شود. در روز مردگان او به قبر ارنستو می‌رود و گیتار او را می‌نوازد و او وارد سرزمین مردگان می‌شود…

«تارزان» لیرا پس از آزادی از زندان، تلاش می‌کند تا زندگی جدیدی را به عنوان کارمند بانک آغاز کند. متأسفانه، بازگشت به زندگی عادی ممکن است به آن سادگی که او فکر می‌کند نباشد.

زنی در انتظار پسرش که یک دریانورد است زندگی می‌کند. او سال‌هاست که پسرش را ندیده، هرچند پسرش نامه‌های زیادی برای او می‌نویسد. این زن نامه‌ها و غم و اندوه خود را با یک همکار و دوست صمیمی به اشتراک می‌گذارد. این دوست کم‌کم شروع به تصویرسازی ذهنی و ایده‌آل‌سازی از پسر دوستش می‌کند.