در شمال ایتالیای دهه ۱۹۵۰، زنی با تلاش برای شکستن تعهد نامزدش به پاکدامنی پیش از ازدواج، عشق و اشتیاق او را محکوم به آزمایش می‌کند.

کاپیتان اس. ملی به عنوان فرمانده جدید یک پایگاه پدافند هوایی آزمایشی مختلط (زن و مرد) کار خود را آغاز می‌کند. سال ۱۹۴۰ است و انگلستان زیر بمباران شدید قرار دارد، اما به نظر می‌رسد خدمه بیشتر از هواپیماهای دشمن، به یکدیگر علاقه دارند. کاپیتان ملی تصمیم دارد به این وضعیت پایان دهد و خودش به هدف کمپینی برای کنار گذاشتن ایده‌های جداسازی‌اش تبدیل می‌شود...

این داستان که از زبان خود زیبای سیاه روایت می‌شود، به بررسی تولد و درک او از انسان‌ها می‌پردازد، اما اولین صاحب او، پسری به نام جو، خاطره‌انگیزترین آن‌هاست.

ادوین آنتونی در حادثه‌ای که منجر به کشته شدن یک مرد جوان هوس‌باز می‌شود، آلت تناسلی خود را از دست می‌دهد. پزشکان با موفقیت عضو آن مرد مرده را به او پیوند می‌زنند، اما از گفتن داستان کامل منشأ این عضو به او خودداری می‌کنند. بنابراین ادوین جست‌وجویی را آغاز می‌کند که او را به همسر آن مرد و همچنین به تعداد بسیار زیادی از معشوقه‌های او می‌رساند.

در طول تعطیلات، همسر یک زن توسط دولت روسیه دستگیر می‌شود. پس از شکست در اولین تلاش، او به دنبال یک جاسوس مناسب می‌گردد تا او را دستگیر کند و با شوهرش مبادله نماید، اما در این میان به فردی که فکر می‌کند گزینه مناسبی است، علاقه‌مند می‌شود.