سهیل پس از چندین سال، نشانی نیلوفر را پیدا کرده و به سراغش آمده است. رابطه آنها که در گذشته ناکام مانده، حالا درآستانه شکل گیری دوباره است…

احمد پس از چهار سال جدایی، به پاریس بازمی‌گردد تا مراحل طلاق خود را از همسرش ماری پیش ببرد. او در طول اقامت کوتاهش، متوجه رابطه متشنج میان ماری و دخترش لوسی می‌شود. احمد در تلاش برای بهبود اوضاع میان مادر و دختر، ناخواسته سرپوش از رازی برمی‌دارد که سال‌ها پنهان مانده بود...

این فیلم داستان یک زوج نیمه‌مدرن ایرانی را روایت می‌کند که تلاش می‌کنند با باورهای قدیمی و نسل گذشته مبارزه کنند. این یک نبرد محکوم به شکست است، چرا که مرد به اندازه کافی قوی نیست.

پری دانشجوی ممتاز رشته ادبیات و تئاتر در دانشگاه تهران است. او که شیفته زندگی برادر مرحومش اسد (یک زاهد و پیرو فلسفه شرق) شده، زندگی معمولی خود را رها می‌کند و سفری را برای یافتن خود واقعی‌اش آغاز می‌کند. جستجوی او برادر دیگرش، داداشی را آشفته می‌کند؛ داداشی که با زندگی زاهدانه اسد مخالف است و تلاش می‌کند پری را متقاعد کند تا به دنیای ادبیات و تئاتر بازگردد.