یک صاحب سیرک شرور، یک گرگینه جوان را به دام می‌اندازد تا او را به مجموعه در حال رشد خود از موجودات غیرانسانی نمایشی اضافه کند.

در یک دانشگاه دولتی بزرگ، ادی که دانشجویی آرمان‌گرا است، مجبور می‌شود با استوارت شلخته هم‌اتاق شود، اما این دو نفر رابطه دوستی غافلگیرکننده‌ای را آغاز می‌کنند. وقتی الکس، دختر جذاب دانشجو، به دلیل نام فاقد جنسیتش به هم‌اتاقی با این دو پسر منصوب می‌شود، یک مثلث عشقی پیچیده شکل می‌گیرد. ادی پنهانی به استوارت تمایل دارد، استوارت خواهان الکس است، اما الکس ادی را ترجیح می‌دهد. این وضعیت پیچیده به تجربه‌های جنسی جدید و روابطی پرتنش منجر می‌شود.

در آینده، شرکت‌های بزرگ جهان را تسخیر کرده و رابطه جنسی را ممنوع کرده‌اند. گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی شورشی راهی برای سفر به گذشته و زمان حال پیدا می‌کنند تا با تغییر تاریخ، مانع از وقوع این اتفاق شوند.