پاریس، ۱۹۳۷. وینکلر دشمن خود گوردون را که یک گانگستر شیکاگویی است، از روی صحنه یک تالار موسیقی در پاریس که در آن نمایش تله‌پاتی اجرا می‌کند، به قتل می‌رساند. او به هنرمند دیگری به نام هلن پول می‌دهد تا به پلیس بگوید که شب را با هم گذرانده‌اند؛ اما این ترفند کالاس، افسر پلیسی که روی پرونده قتل تحقیق می‌کند را فریب نمی‌دهد. کالاس یکی از همکارانش را استخدام می‌کند تا هلن را وسوسه کند.

سافیا، زن بدنام شهر، برخلاف عقل و منطق خود، عاشق ماتئو می‌شود که یک گدا و صوفی در محله بومی‌نشین سیروکو است. او به فرانسه فرار می‌کند، ابتدا به عنوان معشوقه و سپس همسر یک باستان‌شناس ثروتمند می‌شود و فرزند ماتئو را به دنیا می‌آورد، در حالی که همسرش فکر می‌کند این بچه متعلق به خودش است. سال‌ها بعد، با پیدا شدن سر و کله ماتئو و ورود یک باند باج‌گیر که گذشته سافیا را برملا کرده و او را نزد شوهرش رسوا می‌کنند، اوضاع پیچیده می‌شود.