این مستند که پروژه ای از فرایند خلاق دیوید لینچ می باشد؛ شامل فیلم برداری های دوساله او از اخرین فیلم او است.

«کازیوک»، یک دهقان لجباز، به همراه همسر باردارش در روستایی دورافتاده و به دور از تمدن زندگی می‌کند. روزی یک زوج جهانگرد به روستا می‌آیند و پس از آن اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد. یک معلم زن جدید به منطقه فرستاده می‌شود و فانتزی‌های شهوانی را در دل کازیوک بیدار می‌کند. کازیوک در اوج سرخوردگی، درخت خانوادگی‌شان را قطع می‌کند؛ عملی که در نظر خانواده‌اش کفرآمیز است. او پا را فراتر گذاشته و برای درو کردن چاودار به جای داس کوچک از داس بزرگ دسته‌بلند استفاده می‌کند که این کار تمام اهالی روستا را علیه او می‌شوراند.