این فیلم از مجموعه‌ای از اپیزودهای به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است که منسجم‌ترین آن‌ها داستان مرد و زنی را روایت می‌کند که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند. تلاش‌های آن‌ها برای وصال و ابراز عشق، مدام توسط خانواده‌هایشان، کلیسا و به طور کلی جامعه بورژوا ناکام می‌ماند.

«اد رنارد»، مامور اف‌بی‌آی، درباره فعالیت‌های جاسوسی «بوند آلمانی-آمریکایی» در دوران پیش از جنگ تحقیق می‌کند.

در مرزهای شمال غربی هند، هنگ چهل و یکم سوارکاران بنگال به رهبری سرهنگ سخت‌گیر، تام استون، با رهبر شورشیان، محمد خان، دچار مشکل شده‌اند. مک‌گرگور بدخلق و فورسایت مبادی‌آداب و اشرافی، افسران مسئول آموزش ستوان استون تازه‌وارد، یعنی پسر بی‌تجربه فرمانده هستند. ستوان استون که به دلیل کینه از پدرش انگیزه گرفته، اجازه می‌دهد تا توسط دشمن اسیر شود.