فردریک لانساک، هنرمند و گیاه‌شناس، رابطه پرشوری با دختری به نام مویرا دارد اما پس از ملاقات با آنِ زیبا، او را رها می‌کند. فردریک و آن با هم ازدواج می‌کنند، اما زمانی که مویرا در جشن عروسی حاضر شده و جنجال به پا می‌کند، فاجعه رخ می‌دهد و باعث می‌شود آن در آتش بیفتد. فردریک و آن خود را همراه با خدمتکارانشان که دو کوتوله لال هستند در عمارت حبس می‌کنند. آن تلخ‌زبان و پرتوقع می‌شود؛ فردریک به همه می‌گوید که آن مرده است و مخفیانه پرستاری را برای مراقبت از او استخدام می‌کند.

ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.