ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.

راسکولنیکف، دانشجوی سابق، زمانی که برای پرداخت اجاره‌بهای آپارتمانش با مشکل مواجه می‌شود، دست به قتل می‌زند. هنگامی که پلیس در حال بررسی این پرونده جنایی است، راسکولنیکف میان تلاش برای پنهان کردن گناه خود و فشار برای اعتراف، دست و پا می‌زند.