پاریس، فرانسه، سال ۱۹۴۲، در دوران اشغال توسط نازی‌ها. رابرت کلاین، یک دلال هنری موفق که از بدبختی کسانی که بی‌رحمانه تحت تعقیب قرار می‌گیرند سود می‌برد، به طور تصادفی متوجه می‌شود که رابرت کلاین دیگری نیز وجود دارد که ظاهراً یک مرد یهودی است؛ کسی که ممکن است با او اشتباه گرفته شود، اتفاقی که در چنین دوران سختی بسیار خطرناک است.

در لندن قرن نوزدهم، یک بیمار جنسی به مهمانی نامزدی دکتر هنری جکیل و دوشیزه فانی آزبورن نفوذ می‌کند و این مراسم را به گردابی کابوس‌وار از قتل و هرزگی تبدیل می‌سازد.