تبعیدی‌های شیلیایی در پاریس درباره مشکلاتی که با آن‌ها روبرو هستند بحث می‌کنند. آن‌ها یک خواننده در حال تور را که از وطنشان آمده می‌ربایند و سعی می‌کنند او را دوباره آموزش دهند.

ارنستو، پسربچه‌ای هفت‌ساله که بدنی شبیه به یک مرد سی‌ساله دارد، در اولین روز مدرسه تصمیم می‌گیرد که دیگر به مدرسه نرود، زیرا نمی‌خواهد چیزهایی را که بلد نیست به او آموزش دهند.

فرانسواز و همسرش ژان پیر از چند زوج دوست دعوت می‌کنند تا آخر هفته را در ویلای بزرگ خود در سواحل پرتغال بگذرانند. آنچه در پی می‌آید یک ماجرای عاشقانه و پیچیده است که در آن هر شخصیت شناخت بیشتری از خود پیدا می‌کند.

این فیلم بر اساس کتاب خاطرات ژیلبر رنو با نام مستعار سرهنگ رمی ساخته شده است. دهکده‌ای کوچک در منطقه ژورا توسط رودخانه لو به دو بخش تقسیم شده که خط مرزی میان فرانسه تحت اشغال نازی‌ها و منطقه آزاد را ایجاد می‌کند. یک افسر فرانسوی به نام پیر توسط سربازان نازی آزاد می‌شود و متوجه می‌شود که عمارتش به مرکز فرماندهی آلمان‌ها تبدیل شده است. در حالی که او مجبور به همکاری با دشمن است، همسرش مری از جنبش مقاومت حمایت می‌کند و حاضر است جان خود را برای آن به خطر بیندازد. نازی‌ها فعالیت‌های خود را علیه نیروهای مقاومت تشدید می‌کنند و هشدار می‌دهند هر کسی که قصد عبور از خط مرزی را داشته باشد هدف گلوله قرار خواهد گرفت. وقتی همسر پیر دستگیر می‌شود، او تصمیم می‌گیرد وفاداری خود را تغییر دهد.

در این فیلم تجربی، ایزیدور ایزو، رهبر جنبش لتریسم، به سینمای متعارف می‌تازد و شکلی انقلابی از فیلم‌سازی را ارائه می‌دهد: او از طریق خراش دادن و سفید کردن فیلم، از هم گسیختن همگامی صدا و تصویر و ساختارشکنی در داستان، قصد دارد هنر هفتم را به همان شیوه‌ای که برای متحول کردن دنیای ادبیات تلاش کرده بود، نوسازی کند.

فرمانده جرارد و گروه چریکی‌اش پناهگاه ایده‌آلی پیدا کرده‌اند: یک آسایشگاه در کوه‌های آلپ که در آن، در کنار بیماران روانی، یک دختر یهودی و یک پزشک سوئیسی که ممکن است جاسوس آلمانی‌ها باشد نیز پنهان شده‌اند...