پاریس، فرانسه، سال ۱۹۷۹. رز، یک نوجوان یتیم و سرکش، و میشل، یک نقاش جوان و جاه‌طلب، از عشق دیوانه‌وار خود زیر نورهای نئون باشگاه شبانه و رو به انحطاط لو پالاس لذت می‌برند؛ جایی که رابطه‌ای مبهم با لوسیل و هیوبرت برقرار می‌کنند، دو بورژوای بوهیمین که زندگی آن‌ها را تغییر خواهند داد.