تاشا، بازیکن سابق تنیس که حالا مربیگری می‌کند، همسرش آرت را زیر بال و پر خود گرفته و او را به قهرمان گرند اسلم تبدیل کرده است. اما با افت اخیر آرت در مسابقات، تاشا برای برهم زدن روند باخت‌هایش، او را در یک تورنمنت “چلنجر” ثبت‌نام می‌کند، که سطحی پایین‌تر از مسابقات حرفه‌ای است. در این تورنمنت، آرت خود را روبروی بهترین دوست سابقش و عشق سابق تاشا می‌بیند و ...

داستان این فیلم روی رابطه و زندگی مشترک یک کارگردان و معشوقه‌اش متمرکز است که از مراسم افتتاحیه اکران ساخته جدید وی به خانه بازگشته‌اند و در انتظار انتشار نظرات هستند که...