یک طنز به شدت آنارشیستی از تروریسم چریکی که در آن گروهی از رادیکال‌های چپ‌گرا ناخواسته به عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی دولت آلمان غربی تبدیل می‌شوند؛ دولتی که از آن‌ها برای توجیه سیاست‌های اقتدارگرایانه خود استفاده می‌کند.

وقتی جسد پیرمرد دیگری از رودخانه تیمز بیرون کشیده می‌شود، بازرس دیوید پرکینز متقاعد می‌شود که باند گوریل دوباره فعال شده است. روی عروسکی که همراه جسد پیدا شده، حروف یک زبان آفریقایی کشف می‌شود. جستجو برای یافتن رئیس باند به همراه گروهبان پپر و متخصص زبان، سوزان مک‌فرسون آغاز می‌شود.

در اشنپور، یک معمار آلمانی جان رقصنده معبد مورد علاقه مهاراجه را نجات می‌دهد و به دوست صمیمی مهاراجه تبدیل می‌شود، اما دوستی آن‌ها زمانی محک می‌خورد که معمار و رقصنده عاشق یکدیگر می‌شوند و خشم انتقام‌جویانه مهاراجه را برمی‌انگیزند.

هامبورگ، آلمان، سال ۱۹۴۴، در جریان جنگ جهانی دوم. یک قاتل زنجیره‌ای شهر را به وحشت انداخته است. وقتی مشخص می‌شود که پلیس محلی قادر به دستگیری او نیست، نیروهایی به تاریکی و هولناکی خود این جنایتکار وارد پرونده می‌شوند.