یک نویسنده پارانوئید قادر به شروع نوشتن رمان دوم خود نیست. او یک منشی استخدام می‌کند و پس از آن مشکلات واقعی او آغاز می‌شود.

یک گروه فیلم‌برداری زن به آفریقا سفر می‌کنند، جایی که یک میمون غول‌پیکر به نام ملکه کونگ، عاشق ستاره مرد این گروه فیلم‌برداری می‌شود.

پس از اینکه یک روستایی در انگلستان قرن هجدهم جسدی پوشیده از خز را در مزرعه‌ای پیدا می‌کند، شهر به «پوست شیطان» آلوده می‌شود و این امر کودکان محلی را به سمت انجام آیین‌های شیطانی و رفتارهای جنایتکارانه سوق می‌دهد.