زمانی که یک کارگردان ناامید و سرخورده به نام "توبی گریزونی" با یک کفش‌ساز قدیمی اسپانیایی روبرو می‌شود که خود را "سانچو پانزا" ملازم و همراه دن کیشوت، می‌نامد، در زمان به دنیایی از قانتزی‌ها سفر کرده و به تدریج قادر به تشخیص رویا از واقعیت نیست و ...

داستان فیلم در مورد مردی به نام توماس است که موتور هارلی خود را برمی دارد و به منظور تفکر و خلوت با خودش به صحراهای اسپانیا سفر می کند؛ جایی که او با زن جوانی به نام لوسیا برخورد می کند. اگر چه شوخی ها و طعنه های لوسیا بسیار آزار دهنده هستند، اما روحیه ویژه لوسیا در نهایت باعث می شود که توماس فکر کند او همان روشن فکری است که همیشه در جستجویش بوده است…

پدر آندريو آرزو دارد ،پسرش ادامه تحصيل داده و به خواسته اش که پزشک شدن است برسد تا مجبور نباشد مثل خانواده اش در کارخانه و مزرعه کار کند . شهردار شهر که قبلا از خواستگاران مادر آندريو بوده، در پي گرفتن انتقام است . پدر آندريو که خود قرباني دسيسه هاي شهردار است به شهردار پيشنهاد مي دهد که حاضر است در مقابل اقدام آنها براي ادامه تحصيل پسرش …