در سال‌های میان جنگ جهانی اول و ظهور فاشیسم، الئونورا دوزه، بازیگر افسانه‌ای تئاتر، با بازگشت به صحنه در سن بالای ۶۰ سالگی همه را شوکه می‌کند. او که با بی‌رحمی وقایع تاریخی در حال وقوع دست‌وپنجه نرم می‌کند و به امکان دستیابی به آرمان‌شهر چنگ زده است، هنر خود را به یک اقدام انقلابی تبدیل می‌کند؛ حتی به قیمت فدا کردن سلامتی و عواطفش. او در حالی با آخرین سفر زندگی‌اش روبرو می‌شود که می‌داند می‌تواند از جانش بگذرد، اما از ذات واقعی خود هرگز و ...

میکله، نقاش ایتالیایی، توسط دوست‌دختر ثروتمندش مجبور می‌شود به خانه جدیدی در تریسته نقل‌مکان کند و زندگی مرفه خود را پشت سر بگذارد. او خود را در دنیای جدیدی می‌یابد که پر از همسایگان عجیب و غریب و موقعیت‌های غیرعادی است؛ تجربه‌ای که در نهایت ارزش‌ها و دیدگاه او را به زندگی تغییر می‌دهد.