مردی تنومند با هیولاهای دریایی و جنگجویان آمازون می‌جنگد، سپس به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که نسلی از غول‌ها در یک دره زندگی می‌کنند؛ جایی که هموطنانش به عنوان مجازات برای مخالفت با یک پادشاه غاصب و همسرش به آنجا انداخته می‌شوند.

پس از یک ملاقات تصادفی با زوجی مرموز که ادعا می‌کنند دوستان قدیمی هستند، آندرس و آنا دعوت می‌شوند تا شب را در یک ویلای قدیمی زیبا و منزوی بگذرانند. با سپری شدن شب، آن‌ها کم‌کم احساس می‌کنند که اتفاقات عجیبی در اطرافشان در حال رخ دادن است و پس از موافقت با ماندن در آنجا، ناخواسته وارد یک سری روابط جنسی عجیب می‌شوند که به تدریج درمی‌یابند بخشی از یک آیین وحشتناک شیطانی برای تبدیل کردن آن‌ها به بردگان شیطان است!

نقاش یونانی، دومنیکوس تئوتوکوپولوس (مل فرر)، دل یک زن زیبای اسپانیایی (روزانا اسکیافینو) را به دست می‌آورد و در اسپانیای قرن شانزدهم با دادگاه‌های تفتیش عقاید روبه‌رو می‌شود.