در طول موجی از قتل‌های وحشیانه در منطقه که زنان جوان را هدف قرار داده است، خبرنگاری که به دنبال دوست گمشده‌اش می‌گردد، سر از ویلایی در می‌آورد که متعلق به یک عکاس عجیب‌وغریب است.

نیکو جیرالدی، پلیس مخفی، بار دیگر تغییر چهره می‌دهد و این بار به عنوان یک راننده کامیون در یک باند جنایتکار نفوذ می‌کند.

نقاش یونانی، دومنیکوس تئوتوکوپولوس (مل فرر)، دل یک زن زیبای اسپانیایی (روزانا اسکیافینو) را به دست می‌آورد و در اسپانیای قرن شانزدهم با دادگاه‌های تفتیش عقاید روبه‌رو می‌شود.

یک ژنرال اطلاعاتی ایالات متحده، سه پرونده جاسوسی دوران جنگ سرد مربوط به جاسوسان شوروی، فرانسه و ایتالیا را بازخوانی می‌کند.

پنج داستان کلاهبرداری که در پنج شهر بین‌المللی اتفاق می‌افتد: توکیو در ژاپن («پنج ولی‌نعمت فومیکو» اثر هیرومیچی هوریکاوا)؛ آمستردام در هلند («رودخانه‌ای از الماس» اثر رومن پولانسکی)؛ ناپل در ایتالیا («نقشه راه» اثر اوگو گرگورتی)؛ پاریس در فرانسه («مردی که برج ایفل را فروخت» اثر کلود شابرول)؛ و مراکش در کشور مراکش («مرد شیاد» اثر ژان-لوک گدار). بخش مربوط به گدار در اکران اولیه سینمای فرانسه و بخش پولانسکی در نسخه خانگی سال ۲۰۱۶ گنجانده نشده بود.