یک زوج جوان در منطقه میته برلین زندگی می‌کنند. مرد که نویسنده است، روی مبل در حال مطالعه است و زن دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند. بعدازظهر، والدین برای دیدن نوزاد می‌آیند. شب‌هنگام زن بیرون می‌رود و مرد جوان منتظر می‌ماند. زن بازمی‌گردد، اما نه تنها.

جو هاوزر، پزشک و بازیکن فوتبال در اوقات فراغت، تصمیم می‌گیرد به برلین نقل مکان کند تا در یک کلینیک معروف کارآموزی کند؛ با این امید که دانش و تخصص خود را افزایش دهد و به برادر معلولش، ویلی هاوزر، کمک کند. او به یک انجمن مخفی از پزشکان به رهبری پروفسور مولر لاروس می‌پیوندد که بدون هیچ‌گونه اخلاق یا احترام به قوانین، در حال تحقیق روی استفاده از ماهیچه‌های بیونیک در انسان‌ها هستند. اعضای این تیم خود نیز برای آزمایش‌ها داوطلب می‌شوند و پائولا هنینگ در حال تحقیق روی این پرونده است. وقتی جو به یک پرستار فیلیپینی نزدیک می‌شود و به داروهای مورد استفاده در آزمایش‌ها اعتیاد پیدا می‌کند، به حقیقت پنهان در روش‌های این انجمن مخفی برای توسعه علم پی می‌برد.

وقتی کِی، نقشه‌بردار زمین، به دهکده کوچکی که یک قصر در آن قرار دارد می‌رسد، مقامات محلی از ورود او جلوگیری می‌کنند. همان‌طور که او تلاش می‌کند مقامات را متقاعد کند که خودشان او را احضار کرده‌اند، آن‌ها با موانع بوروکراتیک پیچیده‌تری راه او را سد می‌کنند.