یک کلاهبردار خود را به عنوان اشراف‌زاده روسی جا می‌زند و سعی می‌کند همسر یک دیپلمات آمریکایی را فریب دهد.

در پس‌زمینه نظام طبقاتی خشک وین، نیکی که یک اشراف‌زاده و افسر ارتش است، مجذوب میتزی روستایی می‌شود، هرچند می‌داند این رابطه دوامی نخواهد داشت. او با تسلیم شدن در برابر فشارهای خانوادگی، در نهایت از میتزی دست می‌کشد تا با سسیلیا، وارثی که از نظر اجتماعی مقبول‌تر اما معلول است، ازدواج کند. میتزی نیز دل‌شکسته می‌شود و باید به ازدواج با قصاب بددهنی به نام شانی ابرله تن دهد.

پادشاه ایلریس با یک پرنسس از سرزمین مجاور ازدواج می‌کند، اما ملکه متوجه می‌شود که شاه معشوقه‌ای به نام سفورا دارد. ملکه که منزجر شده، برای دوستی به پرنس الکسی روی می‌آورد. با بالا گرفتن ناآرامی‌ها و تقاضای انقلاب برای کناره‌گیری پادشاه، ملکه با این تصمیم مخالفت می‌کند.

یک نجیب‌زاده که خود را به عنوان فروشنده کراوات جا زده است، عاشق دختر یک خیمه‌شب‌باز سیرک می‌شود؛ در حالی که پیش از این با دختر وزیر جنگ کشورش ازدواج کرده است.