سیف کلاهبرداری است که توسط زن ثروتمند و زیبایی به نام هاله استخدام می‌شود تا به او کمک کند پولش را از کلاهبردار دیگری پس بگیرد. رابطه آن‌ها باعث می‌شود در شبکه‌ای از فریب گرفتار شوند و باورهای خود را درباره عشق، دوستی و معنای زندگی زیر سوال ببرند.

یک افسر پلیس در اواخر دهه ۱۹۶۰ برای یک ماموریت منحصر‌به‌فرد و مادام‌العمر انتخاب می‌شود: نفوذ به دنیای زیرزمینی جنایتکاران مصر. او که از نام و اعتبار خود محروم شده است، هویت جدیدی را اتخاذ می‌کند و در میان قاچاقچیان، فروشندگان مواد مخدر و صاحبان باشگاه‌های شبانه زندگی می‌کند. در طول سال‌ها، او در این دنیای پنهان رشد می‌کند، در حالی که همواره تلاش می‌کند وظیفه مخفی خود را با وسوسه‌های ثروت، قدرت و هوس متعادل کند. در پس‌زمینه دوران‌های سیاسی در حال تغییر مصر، زندگی او به تاملی در باب اخلاق، وفاداری و مرزهای شکننده هویت تبدیل می‌شود.