"هنک" و "فرَنی" پس از اینکه در شب پنجمین سالگرد روابط‌شان از یکدیگر جدا می‌شوند, هر کدام با افراد دیگری آشنا می‌شوند. "هنک" با یک هنرمند زیبای سیرک و "فرَنی" هم با یک موسیقیدان آشنا می‌شود. اما...

یک مامور مراقبت پارانویی و مرموز، پی می برد زوجی که در حال نظارت بر آن هاست،‌ ممکن است به قتل برسند…

سال، ۱۹۵۱ "پیتر اپلتن"، فیلم نامه نویس فیلم های رده ی «ب» هالیوود، در فهرست سیاه کمیته ی فعالیت های ضد امریکایی سناتور مکارتی قرار گرفته است. او با اتومبیلش از بالای پلی در خارج شهر به رودخانه سقوط می کند و سپس در حالی که گذشته ی خود را فراموش کرده روی ماسه های ساحلی به هوش می آید. پیرمردی او را پیدا می کند و به لوسن، شهری در آن نزدیکی می برد. در لوسن "اپلتن" را با جوانی که در دوران جنگ جهانی دوم ناپدید شده، عوضی می گیرند...

«استیو ریلزبک» که در حال فرار از مامورین پلیس است، در یک گروه فیلمبرداری مخفی شده و خود را بجای بدلکار گروه جا میزند.اکنون او باید میان گیر افتادن بدست پلیس و یا کشته شدن در حال بدلکاری یکی را انتخاب کند...

در دومین قسمت فیلم ، کارآگاه فولی دوباره به شهری که در آن خدمت می کرد برمی گردد ، تا به دو نفر از دوستانش در حلِ پرونده ای جنایی کمک کند. اما…