فیلم داستان زندگی "جانی" پسرکی ده ساله را دنبال می کند که در جنبه های مختلف بسیار فراتر از سن خود است. اوضاع زمانی تغییر می کند که معلم جدیدش پتانسیل های او را می بیند و ...

آنژلیک یک مهمان‌دار ۶۰ ساله‌ی بار است. او هنوز عاشق مهمانی و معاشرت با مردان است. شب‌ها در کاباره‌ای در مرز فرانسه و آلمان، مشتریان را به نوشیدن ترغیب می‌کند. با گذشت زمان، مشتری‌ها کم شده‌اند؛ اما میشل، مشتری همیشگی‌اش، هنوز عاشق اوست. یک روز، میشل از آنژلیک تقاضای ازدواج می‌کند.