این فیلم داستان گروهی از دوستان جوان را در شهر تل‌آویو دنبال می‌کند و به همان اندازه که یک ترانه عاشقانه برای این شهر است، به بررسی این ادعا می‌پردازد که مردم تل‌آویو از بقیه کشور و آشفتگی‌های آن جدا افتاده‌اند. فیلم به زندگی جوانان در تل‌آویو از دیدگاه همجنس‌گرایان و دگرجنس‌گرایان، یهودیان و اعراب، و مردان و زنان نگاه می‌کند.

داستان این فیلم درباره‌ی یک سفرنامه نویس در نیویورک تایمز است که پس از یک فاجعه به تل آویو می آید. انرژی شهر و رابطه او با مرد جوانی او را به زندگی بازمی گرداند و ....