در یک آینده ویران‌شهر، دولت برزیل دستوری صادر می‌کند که شهروندان سیاه‌پوست را مجبور می‌کند به آفریقا مهاجرت کنند تا به اصالت خود بازگردند. دو پسرعمو که خود را در مرکز این وحشت می‌بینند، در آپارتمانی پناه می‌گیرند و در آنجا به بحث درباره مسائل اجتماعی و نژادی می‌پردازند و اشتیاق مشترکی برای تغییر کشور دارند.

فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر...

زندگینامه‌ای درباره فرانسیسکو کاندیدو ژاویر، نویسنده و واسطه روحی مشهور برزیلی.