در اندلس قرن دوازدهم، ابن رشد، فیلسوف برجسته اسلامی، به همراه همسرش زینب و دخترش سلما زندگی می‌کند. حاکمیت این منطقه در دست خلیفه المنصور است که دو پسر دارد؛ الناصر، جوانی روشنفکر که به ابن رشد علاقه دارد و عاشق دخترش سلما است، و پسر کوچک‌تر، عبدالله، که بیشتر به رقص و شعر علاقه دارد، بیشتر وقت خود را با یک خانواده کولی می‌گذراند و دختر آن‌ها را باردار می‌کند. خلیفه برای ساختن ارتش خود به افراط‌گرایان تکیه می‌کند و به آن‌ها قدرت بیشتری می‌دهد؛ قدرتی که آن‌ها برای مبارزه با هنرمندان و فیلسوفان به کار می‌گیرند. افراط‌گرایان موفق می‌شوند عبدالله را جذب کرده و او را برای کشتن پدرش آموزش دهند. در ادامه ماجرا، مروان، خواننده کولی کشته می‌شود و کتاب‌های ابن رشد سوزانده می‌شوند. این فیلم که از زندگی واقعی ابن رشد اقتباس شده، بیانیه شاهین علیه افراط‌گرایی است.

پس از اینکه ثروت مشمش توسط برادرزاده‌اش روبی تصاحب می‌شود، او به گربه‌اش شکایت می‌کند؛ در نتیجه گربه و برادرش به انسان تبدیل می‌شوند!