در فوریه ۱۹۳۹، مسیرهای کسانی که از یک سو از اسپانیای تحت سلطه فرانکو فرار می‌کردند و از سوی دیگر نازی‌های در حال پیشروی، در امتداد کوه‌های پیرنه با هم تلاقی کرد. آنارشیست‌ها و سوسیالیست‌ها، یهودیان و پارتیزان‌ها، در هجرتی بدون مقصد امن. در میان آن‌ها والتر بنیامین، یکی از بزرگترین روشنفکران اروپایی قرن بیستم، حضور دارد.

ماریا (ریتا بلانکو) و خوزه (Joaquim د از آلمیدا) 30 سال پیش از پرتغال مهاجرت کردند. آنها در یک طبقه از یک آپارتمان شیک زندگی می کردند...

در قطاری به مقصد الگاروه، مردی جوان داستان رابطه گذشته‌اش با یک زن جوان و عجیب را برای هم‌سفرش بازگو می‌کند.

وقتی پسر کامیل در یک تصادف رانندگی کشته شد، این فقدان ویرانگر برای این مادر حساس و شکننده غیرقابل تحمل بود. اکنون کامیل که ناامیدانه به هر نشانه‌ای از پسر عزیزش چنگ می‌زند، به شکلی افراطی روی فرانک تمرکز می‌کند؛ مرد جوانی که نه تنها بهترین دوست فرزندش بود، بلکه مسئول تصادف فاجعه‌باری است که جان او را گرفت. در ابتدا فرانک با کامیل همراهی می‌کند، اما طولی نمی‌کشد که رابطه رسوایی‌آمیز آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از دوستان کامیل از این زن ناپایدار دوری کنند. با گذشت زمان، وسواس کامیل نسبت به فرانک جنبه‌ای تهدیدآمیز پیدا می‌کند و رابطه میان این مادر داغدیده و معشوق گناهکارش، رنگ و بویی شوم به خود می‌گیرد.