آمدئو و افلیا، خواهر و برادر میانسال، به طور مشترک مالک یک آپارتمان قدیمی و رو به ویرانی اما همچنان جذاب هستند. آن‌ها می‌خواهند آن را بفروشند، اما ابتدا باید همه مستاجران را بیرون کنند. البته مستاجران به هیچ وجه قصد رفتن ندارند. گربه که نماد خوش‌قدمی و محبوب همگان است می‌میرد و این اتفاق به این دو بهانه‌ای می‌دهد تا وارد زندگی مستاجران شوند. آمدئو شروع به ابراز علاقه به واندای جوان می‌کند و افلیا پدر روحانی، دون پزولا، را وسوسه می‌کند. در این میان، پلیس نیز به دنبال قاتل گربه است.

دو داستان ظاهراً مجزا در نیو ساوت ولز: جسد سوخته و مقتول زن جوانی در ساحل پیدا می‌شود و یک بازرس بازنشسته تحقیقاتی را آغاز می‌کند؛ از سوی دیگر، لیندا که پیشخدمت و مأمور کشتی است، چندین معشوقه دارد و با یکی از آن‌ها ازدواج می‌کند اما به دیدارهای خود با دیگران ادامه می‌دهد. پلیس مظنونی برای قتل دارد، اما بازرس بازنشسته متقاعد شده که آن‌ها در اشتباهند و به تحقیقات روشمند خود ادامه می‌دهد. لیندا و همسرش از هم جدا می‌شوند و پیچیدگی‌هایی به وجود می‌آید. آیا این دو داستان به هم می‌رسند یا از قبل در هم تنیده شده‌اند؟