داستان انیمیشن در مورد پسری 10 ساله به نام "نیکلاس" است که مبتلا به سندرم داون میباشد. مادر نیکلاس هر سال با آماده کردن لباس‌های مبدل مانند لباس میمون، دزد دریایی، اژدها و غیره شادی را به پسرش هدیه میکرد. اما متاسفانه مادر نیکلاس از دنیا میرود و اکنون وی با پدربزرگ و مادربزرگ خود و همچنین پسر عمویش دیوید که از کابوس‌های شبانه رنج میبرد، زندگی میکند. حال نیکلاس تصمیم میگیرد برای نجات دیوید و با کمک لباس‌های جادویی خود به یک ماجراجویی جذاب قدم گذاشته و ...