در طول چهار مرحله از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰، سه دوست به نام‌های وین، مین و فوک با هم بزرگ می‌شوند و در این مسیر، معصومیت عشق، سختی‌های زندگی و رشد شخصی را تجربه می‌کنند.

داستان فیلم در مورد یک روانشناس به نام "توونگ مین" است که به "آن نین" نویسنده زن جوانی که از اختلال اضطراب رنج می برد، روان درمانی می کند و ...

داستان فیلم حول زندگی و سرنوشت کودکانی خیابانی و بی خانمان است که متخصص در فروش نتایج قرعه کشی هستند و ....

پس از آنکه یک اقدام خشونت‌آمیز باعث فلج شدن برادرش «تئونگ» می‌شود، «تیو» معنای واقعی برادری را کشف می‌کند.

سایگون، اوایل دهه ۲۰۰۰. وو، دانشجوی عکاسی، به تازگی از مناطق دورافتاده ویتنام وارد شهر شده و بلافاصله مجذوب هم‌اتاقی جذابش تانگ می‌شود که به کارهای متفرقه‌ای مثل بادیگاردی و خرده‌فروشی مواد مخدر مشغول است. وو که شیفته ریتم شبانه دنیای تانگ شده، او را در شهر دنبال می‌کند و در این مسیر با ون آشنا می‌شود؛ یک رقصنده عجیب‌وغریب که گاهی دوست‌دختر تانگ است.

دختر جوانی به داخل رودخانه سقوط می‌کند و غرق می‌شود. وقتی جسد او در روستایی دورافتاده در امتداد رودخانه پیدا می‌شود، عمویش برای تحویل گرفتن جسد می‌آید، اما متوجه می‌شود که او کاملاً زنده است. اما وقتی دختر به آغوش خانواده‌اش بازمی‌گردد، رخ دادن اتفاقاتی غیرقابل‌توضیح آن‌ها را به این باور می‌رساند که او تسخیر شده است.

این داستان روایتگر زندگی دین فونگ و دوستانش است: نگو کین ها، فام کوین بانگ، اسکای (یک دختر کره‌ای بامزه) و مدیر برنامه‌اش لام که مردی طماع است. فیلم‌نامه بر اساس کتاب «شروع از یک پایان» نوشته شده که زندگی‌نامه خودنوشت خواننده بداقبال، وانبی توان آن، است.

تی آن (تی بزرگ) و تئو ام (تئو کوچولو) برادران ناتنی با شخصیت‌های متضاد هستند. فیلم ماجراهای آن‌ها را دنبال می‌کند که برای نجات رابطه عاشقانه تی آن به شهر سا دک سفر می‌کنند.

سیزده سال پس از پایان جنگ ویتنام، خانواده‌ای که به شکلی تراژیک از جنگ آسیب دیده‌اند، مجبور به مهاجرت به آمریکا می‌شوند.