مرد جوانی که بر اثر یک تصادف به نیمی انسان و نیمی روح تبدیل شده است، توسط فرشتگان مرگ استخدام می شود تا ماموریت های ویژه ای را به انجام برساند و ...

داستان فیلم در سنت بزرگ هنرهای رزمی جریان دارد و در شهر کوچکی اتفاق می‌افتد که محل زندگی دو استاد رقیب است؛ یکی تکوان کار می‌کند و دیگری کندو، و از قضا نام خانوادگی هر دو نیز کیم است. آن‌ها علاوه بر رقابت برای جذب شاگرد، درگیر نبردی سخت برای به دست آوردن دل زیباترین دختر شهر هستند که به نظر می‌رسد تنها زن آنجاست. با ورود یک استاد کیم دیگر که این بار متخصص کونگ‌فو است و با مهارت‌های خیره‌کننده و جذابیتش هر دو را شرم‌زده می‌کند، رقابت آن‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود. در نهایت، با ورود سازندگان بی‌رحم مسکن که تهدیدی برای شهر هستند، این سه نفر مجبور می‌شوند برای هدفی بزرگ‌تر با یکدیگر متحد شوند.

سال ۹۲۷ میلادی. ارتش شمشیرهای قاتل، سلسله حاکم را سرنگون کرده و قلمرو پادشاهی را به هرج‌ومرج کشانده است. تنها وارث باقی‌مانده، شاهزاده جونگ هیون، در تبعید زندگی می‌کند و از سرنوشت تاریک خانواده‌اش بی‌خبر است. سوها، جنگجوی زیبا و مرگبار که همچنان به سلسله وفادار است، راهی سفر می‌شود تا جونگ هیون را پیدا کند و او را راهنمایی کند تا به رهبر بزرگی که برای آن متولد شده تبدیل شود. اما با تعقیب بزرگ‌ترین آدم‌کش‌های ارتش و دنیای زیرزمینی جنایتکاران، سوها و جونگ هیون در حالی که برای بازپس‌گیری تخت پادشاهی سقوط‌کرده می‌جنگند، وارد نبردی انفجاری و بی‌وقفه از شمشیرها، هوش و خونریزی می‌شوند.