وقتی گئورگی ماخاراشویلی، دهقان سالخورده، می‌شنود که پسر سربازش زخمی شده و در بیمارستان بستری است، راهی ملاقات با او می‌شود. با این حال، او نمی‌داند که پسرش دوباره به جبهه اعزام شده است. گئورگی که تمایلی به بازگشت به خانه ندارد، در تلاشی بیهوده برای یافتن پسرش، به ارتش سرخ در پیشروی بی‌امانش به سمت غرب می‌پیوندد.

این درام مجلسی در گرجستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روایت می‌شود. یک خانواده روستایی ساده با فروش ماستی که «ماگدانا»ی بیوه هر روز صبح به بازار شهر می‌برد، امرار معاش می‌کنند. یک بار در غیاب مادر، بچه‌ها (میخوی شش ساله و کاتوی سه ساله) الاغ رها شده‌ای را در جاده‌ای که به روستایشان منتهی می‌شود پیدا می‌کنند. به این حیوان سر راهی غذا داده و از او مراقبت می‌شود و به محض اینکه الاغ چشمان بزرگ و مهربانش را باز می‌کند، نام او را «لوردجا» می‌گذارند که به معنای «چشم آبی» است. الاغ که با عشق و مراقبت احاطه شده، به کمک بزرگی در این خانواده فقیر تبدیل می‌شود. اما این آرامش قرار نبود طولانی باشد...