در اندلس قرن دوازدهم، ابن رشد، فیلسوف برجسته اسلامی، به همراه همسرش زینب و دخترش سلما زندگی می‌کند. حاکمیت این منطقه در دست خلیفه المنصور است که دو پسر دارد؛ الناصر، جوانی روشنفکر که به ابن رشد علاقه دارد و عاشق دخترش سلما است، و پسر کوچک‌تر، عبدالله، که بیشتر به رقص و شعر علاقه دارد، بیشتر وقت خود را با یک خانواده کولی می‌گذراند و دختر آن‌ها را باردار می‌کند. خلیفه برای ساختن ارتش خود به افراط‌گرایان تکیه می‌کند و به آن‌ها قدرت بیشتری می‌دهد؛ قدرتی که آن‌ها برای مبارزه با هنرمندان و فیلسوفان به کار می‌گیرند. افراط‌گرایان موفق می‌شوند عبدالله را جذب کرده و او را برای کشتن پدرش آموزش دهند. در ادامه ماجرا، مروان، خواننده کولی کشته می‌شود و کتاب‌های ابن رشد سوزانده می‌شوند. این فیلم که از زندگی واقعی ابن رشد اقتباس شده، بیانیه شاهین علیه افراط‌گرایی است.

داستان فیلم در سال ۱۹۸۷ و در بحبوحه اعتصاب غذای اهالی صنعت سینمای مصر می‌گذرد. خود شاهین نقش یحیی را بازی می‌کند؛ کارگردان مشهور مصری که زندگی‌اش در فیلم‌های «اسکندریه... چرا؟» و «یک داستان مصری» به تصویر کشیده شده بود. یحیی که شیفته عمرو، بازیگر جذابی است که خودش او را کشف کرده و در بخش‌های اول و دوم سه‌گانه اسکندریه به عنوان همزاد خود به بازی گرفته بود، به عمرو فشار می‌آورد تا در پروژه‌های سینمایی مختلفی بازی کند؛ پروژه‌هایی که مدام تغییر می‌کنند، همان‌طور که نگاه یحیی به این بازیگر جوان دستخوش تغییر می‌شود. او ابتدا نقش هملت را به عمرو پیشنهاد می‌دهد که این بازیگر آن را فراتر از توانایی‌های خود می‌داند، و سپس نقش اصلی یک فیلم زندگی‌نامه‌ای موزیکال درباره اسکندر مقدونی را به او می‌دهد که شهر اسکندریه را در سال ۳۳۲ پیش از میلاد بنا نهاد.

یک فعال سیاسی پس از سال‌ها حبس از زندان آزاد می‌شود، اما بازگشت او به خانه به ماجرایی تاریک تبدیل می‌شود؛ چرا که سرخوردگی او با انتظارات خانواده‌اش در تضاد است. این اثر که نشان‌دهنده تنوع سبک یوسف شاهین است، یک ملودرام ظریف، موزیکال پرشور، تمثیلی چندلایه و تصویری عمیق از سرخوردگی‌های شخصی و سیاسی است.

فکریه خواننده‌ای است که با فرید، مردی معتاد به قمار، ازدواج کرده است. او هنگام سفر با قطار دچار سانحه می‌شود و یک روستایی از او مراقبت می‌کند. پس از بازگشت به خانه، شوهرش از او می‌خواهد پنهان بماند تا بتواند پول بیمه را برای پرداخت بدهی‌های قمارش دریافت کند.