نگاهی به فرآیند خلاقانه فدریکو فلینی. در مصاحبه‌هایی مفصل، فلینی کمی درباره پیشینه خود صحبت می‌کند و سپس به بحث درباره نحوه کار و خلق آثارش می‌پردازد. چندین بازیگر، یک تهیه‌کننده، یک نویسنده و یک مدیر تولید درباره تجربه کار با فلینی صحبت می‌کنند. تصاویر آرشیوی از فلینی و دیگران در پشت صحنه به همراه بخش‌هایی از فیلم‌های او، توضیحات و نمونه‌هایی برای نکات مطرح‌شده توسط مصاحبه‌شونده‌ها ارائه می‌دهند. فلینی کاملاً کنترل اوضاع را در دست دارد؛ بازیگران خود را عروسک خیمه‌شب‌بازی می‌نامند. او بداهه‌پردازی را رد می‌کند و خواستار «انعطاف‌پذیری» است. دکورها و فیلم‌های او تصاویری خلق می‌کنند که شبیه به واقعیت به نظر می‌رسند اما واقعیت ندارند؛ ما تفاوت‌ها و نتایج را می‌بینیم.