دو دوست به سام هیوستون کمک می‌کنند تا برای ایالت شدن تگزاس تلاش کند. جانی گوش‌تیز و همکار کر و لال او، اراستوس «اسمیت ناشنوا»، به دستور آلمان به دنبال یک ژنرال مکزیکی می‌روند تا مردم را تحریک کند.

مستندی متشکل از یک سری بخش‌های سفرنامه‌ای که گوشه‌هایی از آداب و رسوم فرهنگی در سراسر جهان را به تصویر می‌کشد که هدف آن‌ها شوکه کردن یا شگفت‌زده کردن مخاطب است، از جمله یک ضیافت حشرات و نگاهی به‌یادماندنی به یک فرقه مذهبی کارگو در اقیانوس آرام جنوبی.